Conhecer o painel

O que há no menu, na barra do topo e no Painel analítico da página inicial.

1. O menu lateral

   À esquerda ficam todas as áreas do sistema. As primeiras são as do dia a dia: Painel, Atendimentos, Imóveis, Cadastros de clientes e Chaves.

   Mais abaixo vêm os grupos Configurações, CRM (Agenda, Rotação de Leads, Visitas e Tarefas) e Vendas (Propostas, Contratos e Comissões). O que cada pessoa vê depende do cargo dela: o corretor não vê as telas de configuração da imobiliária.

   

2. A barra do topo

   No topo de todas as telas ficam: a pesquisa, que procura clientes e imóveis pelo nome; o botão Visualizar Site, que abre o site público da imobiliária; o sino, com os avisos de lead novo e de respostas; o botão Ajuda; e o seu nome, por onde você abre as configurações da conta ou sai do sistema.

3. O Painel analítico

   A página inicial resume o período escolhido: quantos leads entraram, o valor de vendas, a taxa de conversão, o tempo até fechar e os follow-ups dos próximos dias.

   Use os filtros do topo para mudar o período, a origem dos leads e o tipo de imóvel. Administradores e gerentes também escolhem um corretor para ver só os números dele. O corretor vê sempre os próprios números.

   

4. O quadro Meu dia

   Ao lado do gráfico, o quadro Meu dia lista o que está em seu nome: o que está atrasado, o que é para hoje e o que vem nos próximos 7 dias. São visitas, tarefas e retornos combinados com clientes.