Usar o funil de atendimentos

O quadro com as etapas da negociação: o que cada cor significa e como mover um lead.

1. Abra Atendimentos

   No menu, clique em Atendimentos. No alto fica o funil: uma coluna por etapa, com um cartão por lead. Embaixo fica a mesma carteira em forma de tabela, com filtros.

   

2. Leia as cores dos cartões

   Cartão vermelho: o follow-up combinado com o cliente está em atraso. Cartão amarelo: o lead está há mais de um dia sem nenhuma interação registrada. Cartão branco: está em dia.

   O número ao lado do nome de cada etapa é a quantidade de leads nela. No canto superior direito, o ✓ conta os negócios fechados e o ✗ os perdidos.

3. Mova o lead de etapa

   Arraste o cartão para a coluna da etapa nova e solte. A mudança fica registrada na linha do tempo do atendimento.

   Dica: No celular, abra o lead e troque a etapa no campo Etapa, que é mais fácil do que arrastar.

4. Use a tabela para procurar

   Abaixo do funil, filtre por Status, Finalidade, Tipo de Imóvel, Corretor responsável e Follow-up, e clique em Aplicar filtros. A tabela mostra o score do lead (Quente, Morno ou Frio), a etapa e a data em que ele entrou.