Como funcionam os funis de venda

O que é um funil, como criar as etapas da sua imobiliária e quem pode usar cada um.

Esta tela é do administrador e do gerente.

O que é o funil

O funil é o caminho que um atendimento percorre até virar negócio. Cada etapa é uma coluna em Atendimentos: o lead entra na primeira e avança conforme a negociação anda.

A conta já vem com um Funil principal de quatro etapas: Aguardando atendimento, Contato feito, Visita agendada e Proposta.
Abra Customização de Atendimento

No menu, clique em Customização de Atendimento. A aba Funis de Vendas lista os funis da imobiliária. O marcado como Padrão é o que recebe os leads novos.

A tela Customização de Atendimento, na aba Funis de Vendas.
Edite as etapas

Clique em Editar no funil. Em Etapas do Funil, cada etapa tem Nome, Posição e Cor. Clique em Adicionar em etapas para criar uma nova, e arraste pelo botão Mover para reordenar. Clique em Salvar alterações.

A edição de um funil, com as etapas.

Dica: Use etapas que descrevem o que já aconteceu ("Visita feita"), e não o que falta fazer. Fica mais fácil saber onde cada lead está.
Crie outro funil

Clique em Novo Funil para ter processos separados, por exemplo um para venda e outro para lançamentos. Cada plano tem um limite de funis.
Defina quem usa o funil

Em Permissões de Acesso, escolha as Equipes com Acesso ou os Corretores com Acesso Exclusivo. Sem nada marcado, todos usam.

Bom saber

A primeira etapa do funil padrão é onde caem os leads novos. Se houver leads sem etapa, o quadro mostra a coluna "Sem etapa" até eles serem movidos.
Excluir uma etapa não apaga os leads que estavam nela: eles ficam sem etapa e voltam a aparecer para serem reposicionados.

Ainda com dúvida? Dentro do sistema, o botão Ajuda no topo da tela abre um chamado para a nossa equipe.

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