Organizar equipes e tags

Agrupar corretores por frente de trabalho e marcar clientes com etiquetas.

1. Crie uma equipe

   Em Equipe, abra a aba Equipes e crie a equipe, escolhendo os corretores que participam. Um corretor pode estar em mais de uma.

2. Onde as equipes são usadas

   Na Rotação de Leads, para direcionar uma origem a uma equipe. Nos funis, para dizer quem pode usar cada um. E na visibilidade, quando o corretor enxerga os atendimentos dos colegas de equipe.

3. Crie tags

   Em Customização de Atendimento, as abas Tags de Clientes e Tags de Equipes guardam as etiquetas da imobiliária, como "investidor" ou "permuta". Elas são aplicadas no cadastro do cliente e servem de filtro.